研奥股份2022年年度董事会经营评述

  公司的主营业务为轨道交通车辆电气设备的研发、生产、销售及检修，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“C3720城市轨道交通设备制造业”。

  近年来，在国家政策的大力扶持和业内企业的不断努力下，城市轨道交通行业持续良好发展势头，市场规模持续扩张，经济效益显著。截至2022年12月31日，中国内地累计有55个城市投运城轨交通线个城轨交通运营城市，另有20个城市有新线、新段或既有线年，共计新增城轨交通运营线公里，新增运营线条，新开后通段或既有线年，全国铁路固定资产投资（不包含港澳台）完成额7,109亿元。2022年全国铁路投产新线年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里。我国铁路网经历了十余年的加快速度进行发展，大量普速铁路、高速铁路项目投产运营，带来铁路机车、铁路客车、铁路货车以及动车组保有量迅速增加。轨道交通装备的运营维护需求将不断增大。

  我国城市轨道交通行业发展前途大多数表现在两个方面：一是国家“十四五”规划，对城市轨道交通做出了战略规划；二是智慧城市的发展，加快城市轨道交通建设。城市轨道交通作为基建的重要组成，在《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中，城轨交通将从重建设逐渐转变为建设、运营并重，并且在 2025年城市轨道交通运营里程达10,000公里，平均每年新增680公里。同时，我国规划了19个城市群，从其具体交通运输规划来看，除京津冀、长三角、大湾区的1万公里预期开工里程之外，成渝、山东半岛等城市群都市圈陆续出台，城际市域建设将向更多地区延伸，长期发展空间可期。《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》提出一手抓智能化，强力推进云计算、大数据等新兴信息技术和城轨交通业务深层次地融合，推动城轨交通数字技术应用，推进城轨信息化，建设智慧城轨；一手抓自主化，增强自主技术创造新兴事物的能力，自主品牌创优能力，不断开发新技术，新产品和新品牌。《辽宁省“十四五”综合交通运输发展规划》提出构建以城市轨道、城际铁路为主体的快速化、智能化、一体化城市通网，推动辽中南城市群城际铁路相互连通，引领支撑新型城镇化布局。《广州市战略性新兴起的产业发展“十四五”》提出推动轨道交通产业智慧化建设内容。随着新兴信息技术在城市轨道交通行业的落地应用，正在引领城市轨道交通行业进入“智慧城轨”的崭新阶段。轨道交通装备是我国在高端制造领域的重要组成部分，也是自主创新程度最高、国际竞争力最高的行业之一。多个方面数据显示，中国轨道交通装备行业市场规模由2016年的4,155亿元增长到2022年的9,673亿元。未来发展的新趋势，一是交通方式向现代综合交通运输体系转变；二是交通装备向高端化、智能化、网络化转变；三是能源供给向绿色化、循环化、安全化转变。这些转变将催生轨道交通装备向高品质、智能化、绿色化、多样化发展。对轨道交通装备制造业而言，开展跨行业融合、跨领域技术借鉴，将其他高端装备制造业、先进的技术、新一代信息技术、新能源技术、新材料技术融合创新，为轨道交通装备技术进步带来了发展新机遇。

  公司主要是做轨道车辆电气设备的研发、生产和销售业务，并基于在轨道交通电气设备领域积累的丰富经验和技术实力，拓展了车辆检修业务。公司产品主要使用在于城轨车辆，产品明细种类较多且定制化程度较高，因此企业主要采取订单导向型生产模式，根据不同线路车辆的具体实际的要求进行定制化生产，取得了较高的市场地位和广泛的市场认可。

  轨道交通电气设备制造业务包括的主要产品为司机操控台、司机室电气控制柜、客室电气控制柜、照明控制系统、逻辑控制单元、蓄电池管理系统、低压电器监测系统、紧急通风逆变器箱、高低压接线箱、车载蓄电池箱、车载空气净化设备、车辆电气线束等轨道车辆电气设备。

  车辆检修业务主要包括动车及高铁车辆电气设备检修、照明灯具检修，城轨车辆电气设备及照明灯具检修等。

  研发平台主要依托深圳研发中心，面向市场需求，深耕轨道交通领域，定位行业引领，负责跟踪和研究轨道交通领域前沿技术、材料、产品的前瞻性、储备性研发工作，保证公司技术及产品引领或紧跟行业潮头。

  设计平台主要立足于长春本部，设计中构建质量，设计中构建成本，设计中构建交付。致力于对现有产品的性能进行持续优化和升级，以满足下业定制化、材料、结构和技术工艺不断变革以及生产效率、加工精度要求不断提高的需求，巩固公司的产品领先优势。

  工艺平台主要服务于研发、服务于设计、服务于生产，以统型、标准、效率、效益为导向，不断提高质量，提升效率，向系列化、数据化、自动化、智能化迈进。

  除依靠自身技术力量进行研究开发以外，公司还注重与大专院校、科研院所等外部机构进行“产、学、研”合作，不断加强公司研发人员对于基础理论和技术的掌握和学习，进一步提高了研发人员的能力，增强了公司的技术储备和技术创新能力。

  公司建立了严格的供应商准入制度，由采购部组织对目标供应商进行调查和初评，初评达标并且后续考核合格的供应商将被列入公司的合格供方名单。公司每年会从品质、交付、价格、服务四个方面对供应商进行考核管理，将其划分为A、B、C、D 四个等级，实行优胜劣汰制度。为有效控制产品成本和质量、提升采购议价能力和采购效率，公司整合各子公司供应商资源，建立统一的采购平台。公司在与众多的供应商多年的合作过程中，选择了一批供货稳定、性价比高的供应商作为长期合作伙伴，建立了稳定的供货关系。公司的采购计划主要由采购部负责制定并执行，同时技术中心、质量中心、工业化中心、财务部等部门分别为采购部提供质量标准、质量鉴定、物料使用计划、付款等配合性工作。采购部根据供应商报价、供应商考核评级、产品交期要求等因素从合格供应商名单中选择供应商，根据各类物料的库存量、生产需求量、采购周期确定采购数量并编制采购订单或采购合同。在供应商发货后，公司将对产品进行品质检验，重要物料还将进行首件鉴定，检验合格后办理采购物资的入库手续。除上述采购模式外，公司存在部分原材料系由客户自行采购后交由公司加工或装配的情形，主要原因为下游客户对设备可靠性、安全性的要求极高，为满足部分产品的设计要求或特定功能，对于部分关键原材料客户会选择自行采购。

  公司主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点，具有明显定制化特征，因此，公司采取柔性化订单导向型生产模式。在获得产品销售订单后，项目部会制定相应的项目计划和交付计划，设计部按照客户提出的技术要求做产品设计，工程部根据项目计划提供相关生产工艺文件，生产制造部根据项目计划编制生产计划，并负责组织和管理各个生产车间按设计文件、工艺文件、生产计划等要求实现产品生产，质量控制部负责对产品实现的全过程进行监督和检验，采购部负责根据生产计划确保物料及时供应。

  公司的直接客户以整车制造企业为主，由于客户所处行业集中度较高，公司的产品销售全部采用直销模式。直销模式是轨道交通装备制造业的常见销售模式，该模式下公司可以直接与客户对接，能够更加及时、充分地了解客户需求，有助于公司开拓大型客户并获取稳定订单。同时，直销模式可以为公司的客户管理、生产变更、产品交付、货款回收等业务提供更加便利的条件。公司订单的获取方式以招投标或竞争性谈判为主，通常客户会向具备相应资质的若干家供应商发出邀标通知，并提出供货范围、材料工艺的执行标准、基本技术条件和技术要求、质量保证和售后服务等要求。客户在确定供应商环节中，通常采取综合评分中标的方式，即在综合评价供应商的历史业绩、财务状况、技术方案、供货质量、交付期、售后服务等条件的基础上，以相对低价的报价方案中标。公司在确定投标、标书制作、标书确认等环节均制定了严格的内部控制程序，同时严格遵守相关法律法规公平参与投标。

  轨道交通对车辆安全性要求极高，公司与客户签订的销售合同中通常包括质量保证条款，对销售的产品提供一定期限的质量保证期，在质量保证期内公司对所售产品的设计、材料、工艺和质量问题承担保证责任。公司设有客户服务部，派出经验丰富的售后服务人员常年驻扎或往返于整车制造企业及地铁运营公司等终端客户所在地，跟踪公司产品运行情况，对客户或者终端客户提出的技术故障排除、生产变更、技术加改、零部件更换、交付进度查询等要求进行及时响应。

  公司下游客户主要为国内轨道交通整车制造企业，对供应商的资质要求较高。一方面，要求产品的可靠性、迭代连续性较强；另一方面，要求产品故障响应速度较快，后续服务完善；此外，不同客户对于产品的需求和标准也不同。因此，行业内企业生产与研发大都以客户需求为导向，提供定制化服务，行业客户粘性较强。

  公司经过几十年的不断纵深拓展，产品广泛应用于城轨车辆电气设备领域，覆盖轨道交通车辆新造、检修的全寿命周期，是关系车辆行车安全的重要组成部分。公司产品明细种类较多且定制化程度较高，可根据不同线路车辆的具体要求进行定制化生产，同时，顺应行业数字化、自动化与智能化、轻量化、模块化的发展趋势，公司先后推出了碳纤维复合材料司机台、适用于无人驾驶列车的隐藏式司控操作系统和自动升降仪表屏司控操作系统、逻辑控制单元、智能电气柜、车载蓄电池监控系统等创新产品，获得了良好的业界口碑和客户认同。

  公司注重保持产品的先进性、可靠性、稳定性和可维护性，能够为客户提供最优的产品和解决方案，在创新能力、技术储备、项目管理经验以及客户基础等方面优势突出，在细分领域具有较强市场地位和产品竞争力。

  2022年，面对国内经济下行压力加大、原材料市场大幅波动、行业竞争态势不断加剧等多重挑战，公司严密部署、勇担生产攻坚重担，以年度经营目标为导向，精准发力、强化执行，基本兑现了公司的经营绩效指标，保证了公司整体平稳有序运行。2022年公司实现营业收入42,263.43万元，较上年同期增长3.41%；实现归属于上市公司股东的净利润4,992.00万元，较上年同期下降33.74%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,324.10万元，较上年同期下降14.75%。

  公司持续以客户价值为导向，紧密协同客户需求，在市场预判、客户层级、业务方向、拓展策略、机会获取方面取得长足进步。同时，通过应收账款定期分析、动态监控，加快资金结算与回收进度。2022年公司共中标 22个项目，合并签约额3.55亿元，拓展新客户11家，客户粘度、响应速度不断提升，进一步扩大了市场份额。

  项目部以项目管理知识体系为依托，建立了高效完整的项目管理流程，同时加强计划管理、狠抓项目风险管理、细化成本管理、重视过程节点控制、推进项目管理前置，不断提高项目管理效能。

  生产制造部稳生产、保交付，全年生产组织平稳、有序，同时通过拉动式生产、柔性化制造、生产异常管理以及持续开展“生产过程核心作业零缺陷”等有效措施，不断提高生产效率和产品质量。全年共实施了39个新造项目、11个检修项目、3个研制、模型车项目，配套车辆1431辆，其中城轨、地铁项目合计配套1255辆，高铁、动车项目合计配套176辆。生产计划兑现率、交付计划兑现率均为100%。

  安全部本着“安全第一，预防为主”的工作原则，公司范围内定期进行安全生产拉网式联合检查、重大危险源防范、消防安全硬件提升等有效方法，不断夯实安全管理基础，逐层落实安全责任，切实保障员工人身安全、公司安全，实现了公司全年零安全事故的目标。

  深圳研发中心2022年重点关注研发设计过程控制，规范优化研发设计流程，制定企业产品测试规范，不断积累研发经验，使研发成果更具适用性。报告期内，多项新产品研发取得阶段性进展，其中，首次推出的低压电器监测系统已通过第三方试验，成功试装广州地铁2号线，截至本报告期末已进入系统联调阶段；深度优化逻辑控制单元可编程控制算法，具备历史数据批量解析功能；探索性研究蓄电池在线监测系统SOC/SOH估算法，评估值得到较大改善；轨道列车用智能化无线充电装置完成产品原型开发及稳定性验证；轨道列车用氛围灯智能调光控制器、车载集控照明单元已具备量产条件。不断丰富的产品系列，为公司新产品应用拓展、业务增长、进一步打开市场空间提供了坚实基础。

  技术中心以系统管理为框架，持续优化设计开发流程，梳理设计规范准则，升级共享平台数据；以技术工艺下沉和首件试制为载体，聚焦现场及源头管控，精准溯源、闭环管理；2022年共完成 19个常规项目设计任务，核心技术得到更多沉淀；同时加大产品多元化布局，联合开发了车载空调控制器、标准化地铁统型电气柜、铁路专用分配端子等新产品，实现产品性能及应用领域的持续升级与拓展。

  工艺部门不断突破理论及实际操作制约瓶颈，提升正向设计能力；升级淋雨试验设备，完善标准化铝合金焊接场地，持续推进工艺环节的提质增效；促进机电一体化融合，加强工艺过程审核管控，搭建承上启下的工艺平台；同时，借助简道云线上流程，进行计量工具及工时统计的数据采集，进一步提升工艺环节数字化协同运作能力。

  质量管理部多方位、多层次构建质量管理体系，以体系认证为载体，全面夯实产品质量形成过程基础，持续保持质量管理体系运行的有效性；定制化全业务信息管理平台已完成48项核心流程的搭建运行，通过互联互通与大数据平台建设，不断挖掘潜能，打通业务壁垒，持续为业务赋能，提高了运营效率。

  质量控制部门重点构建基于数据衡量的员工质量业绩档案、产品在线运营问题档案、客户FAI问题档案、售后反馈问题档案、内部检验问题档案等多维度数据库，完善知识数据，为预防和治理同类问题提供参考，并与客户服务部联动，前置质量风险，有效遏制质量问题产生，强化产品全生命周期的质量管理，继续提升公司在客户中的形象。

  采购部门严格执行比质比价采购管理，强化价格监督和质量检验监督，力争最大限度降低采购成本。通过招标采购、器件替代、商务谈判、开发新供应商等措施获取最优采购价格；同时，积极协调、共同优化供应商货款结算方式；建立定期库存分析机制，通过各方联动盘活库存，减少资金占用以及降低库存管理成本。

  客户服务部深化部门改革，形成高效服务网络，为不同客户群体提供差异化服务，最大限度满足客户需求，全力保障客户权益。接入简道云平台后，实现服务流程标准化、服务过程可量化、服务质量可评价、人员费用可视化，进一步促进运营管理效能的提升。在服务保障体系方面，客户服务部积极助力重大活动车辆运营保障工作，如冬奥会、冬残奥会、“二十大”、进博会、农博会，高质量提供了应急响应，圆满完成了保障任务。特殊时期更是驻厂服务，先后收到北京中车长客二七轨道装备有限公司、中车长客城铁售后服务部北京站地铁17号线、河北京车、深圳中车技术质量部的感谢信、表扬信，为公司树立了良好的口碑和较高的认可度。

  公司积极适应内外部形势，构建更加灵活高效的人才培养机制，形成良性竞争氛围，有效提升公司凝聚力及人均效率；同时完善内控制度、人才评价、绩效考核、激励机制、内训师队伍搭建、培训体系建设，激发员工内驱力，进一步提升组织效能。相继获得“市实现稳定发展优秀企业”“区工业十强企业”“区投资贡献企业”“职称自主评审改革试点企业”“国家知识产权优势企业”等荣誉，推动公司高质量发展。

  财务部门通过深化内控管理制度，抓实抓细预算管控，确保各项开支控制在预算范围内，同时加强资金精细化管理，多措并举降低资金成本，深入惠企政策研究，用足用好政策优惠红利，不断加强财务管理制度建设，提高财务信息质量，为公司经营决策制定提供真实有效的数据支撑。

  高铁检修事业部通过采购降本、技术工艺优化、质量管控改进，不断提升组织能力和管理效率，深耕高铁动车组电气产品高级修业务，检修业务产品不断拓宽，业务覆盖CRH5A/G、CRH380BG、CRH380CL/BL、CRH380B、CRH400BF/3A等多个项目，产品覆盖沈阳局、上海局、武汉局、北京局等10个铁路局。

  轨道交通车辆电气控制系统通常为非标定制产品，要求配套供应商能够根据不同车型的设计要求，快速提供车辆电气设备产品的设计方案，并对用户的技术变更及时响应。

  通过多年产品设计开发和体系运行，公司已构建成熟的设计开发管理流程，并形成了“技术集中研发、产品协同设计、资源共建共享”的管理模式，对设计开发过程进行不断完善和优化，有效提升了设计开发效率。截至2022年12月31日，公司拥有专利97项，其中发明专利8项，实用新型专利88项，外观设计专利1项；公司拥有软件著作权专利10项。发明专利“一种轨道车辆LED驱动电源剩余寿命预测方法”获得国家知识产权局“专利优秀奖”，“轨道车辆车厢LED照明系统关键技术研究及应用”项目、“轨道车辆网络控制系统关键技术研究及应用”项目获得吉林省科学技术二等奖，公司曾先后被评为“高新技术企业”“省级技术中心”“创新型中小企业”“长春市科技型小巨人企业”“吉林省科技小巨人企业”“吉林省省级专精特新中小企业”“国家知识产权优势企业”等技术创新荣誉称号。

  公司组建了专业的质量管理及检验团队，对产品的原材料采购、机械加工、焊接、装配、试验等各环节进行了全方位的质量控制。

  （1）原材料采购/外包方面：公司建立了严格的供应商审核和评价体系，从企业规模、供货能力、产品合格率等多个维度对供应商进行评价，选择评分较高的供应商建立长期合作关系。

  （2）机加焊接方面：公司配备了激光切割机、数控转塔冲床、数控折弯机、数控铣床、数控车床等全自动生产设备，保证了机械加工的精度和质量。公司配备国际焊接工程师、国际焊接技师、国际资质焊工、目视检查员及渗透检查员，有效地保证了产品焊接质量。

  （3）装配方面：公司按产品将装配工序细化，配备了详尽的工艺作业指导书指导工人生产。公司策划并全面实施“三检”制度、首件鉴定制度及产品档案制度，并通过产品铭牌、钢号和序列号信息及各工序检验和试验记录在产品全生命周期内实现了可追溯性。

  （4）试验方面：公司策划并建立了实验室，覆盖了从电气件性能、产品防护等级、冲击振动、高低温交变湿热、绝缘耐压、照度、热成像、工具拉力/扭力、气体挥发物检测等一系列力、热、光、电、气等专业试验或测试，有效地保证了产品各项性能的稳定性和可靠性。

  （5）管理方面：公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO/TS22163（IRIS）轨道交通行业质量管理体系、EN15085国际焊接认证管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系等认证，通过管理评审、内部审核、过程评审、绩效评价和持续改进等方式对公司管理体系、流程不断优化，在行业内树立了良好的品牌形象。

  公司前身成立于 1986 年，是国内最早从事轨道交通车辆电气控制系统研发、生产、销售的企业之一，拥有丰富的项目经验。产品涵盖 10 个铁路局，参与车辆设备配套的城市达 29个，境外国家和地区达 13个；在长春、北京、上海、深圳、武汉、成都和西安等19个城市建立了完善的客户服务网络，快速响应客户需求。

  公司根据行业特点和自身生产管理经验，创新性地采用以项目管理为主导的业务管理模式。订单确定后，公司成立由项目经理牵头组建项目管理团队，负责整个项目的实施及管控。项目团队利用公司内、外部资源，保证项目产品按期、合格交付的同时，通过项目过程节点细致的成本控制，保障公司项目收益最大化。

  项目团队的管控保证了客户的需求得到及时的响应和满足，提高了客户的满意度，增强了客户的粘性。在核心生产环节，经过多年摸索，公司成功实现了针对小批量、多品种的电气产品装配作业流水线生产，能够有效提高生产效率并保证产品质量。

  公司秉承“信息准确、反应敏捷、处理有效、客户满意”的服务理念，设立了客户服务部，拥有一支技术水平高、响应速度快的客户服务团队，在长春、北京、上海、深圳、武汉、成都和西安等19个城市建立了完善的客户服务网络。客户服务人员常年驻扎或往返于整车制造企业、城轨业主等终端客户所在地，跟踪客户需求，提高服务响应速度和服务水平。跟踪公司产品运行情况，对直接客户或终端客户提出的方案优化、通知更改、进度查询等要求进行及时响应。公司客户服务部为7天*24小时工作制，公司服务人员一般在接到指令后2小时内到达现场开展售后工作。

  公司利用成熟的项目管理经验和技术与客户建立了质量信息反馈、处置渠道机制，定期走访客户并邀请客户召开座谈会，开展用户满意度调查并分析改进，优质和完善的客户服务体系获得客户的高度认可。

  公司自成立以来，一直将人才队伍建设作为企业发展的重要战略之一，注重研发、市场、管理等核心队伍的培养与储备，凭借良好的企业文化氛围、人才梯队建设及员工职业生涯规划、完备的培训体系和薪酬与激励制度培养和吸引了大量优秀人才加入，在人力资源储备与管理方面具备一定竞争优势。

  公司通过实施人才战略，已形成由各级各类专业人才组成的人才队伍和层次分明的人才梯队，并通过实施核心技术人员和关键管理人员持股等措施保证技术和管理团队的稳定。公司注重研发人员的培养与引进，现已拥有一支专业技术齐备、核心技术人员突出、具备较强凝聚力和创造力并有着丰富实践经验的技术人才队伍。公司经营管理层核心成员大多具有超过20年的轨道交通装备行业工作经验，对我国轨道交通产业政策、发展历史及现状有着深刻的理解，对行业未来发展趋势有着准确的判断，在经营管理方面拥有丰富的管理技能和专业知识，是公司未来发展的重要驱动力。

  公司从事轨道交通电气设备制造业务已经有30余年的经验，经过多年来对研发的持续投入，产品技术水平和性能不断提高，在市场上具备很强的竞争力。此外公司长期坚持“研奥”品牌的宣传和推广，坚定贯彻自有品牌为主导的品牌发展战略，经过多年的坚持和努力，公司2020年成功在深交所创业板上市，是细分行业中为数不多的上市公司，进一步增强了公司的知名度和品牌优势。

  公司将继续深耕轨道交通车辆装备市场，积极进行产品创新和技术升级，与科研院校及外部合作机构开展深层次合作，扩大研发入口，借力发展，打造符合未来行业技术发展趋势的产品及服务体系，不断扩大产品应用场景；在智能运维概念下，公司将着眼新造及改造车辆智能控制和维护，打造企业发展的新动能和新增长点；公司将以完善、先进的产品和服务体系为依托，在现有客户资源的基础上积极开拓新的市场资源，丰富公司收入结构和客户结构，提升公司盈利能力；公司将在现有产能的基础上进行合理扩充，进一步巩固公司在东北、华北、华东市场的市场影响力，打造以成都研奥为核心、覆盖西南市场的生产服务基地。公司将加速推进智能制造和智慧管理进程，促进管理升级，进一步巩固在轨道交通装备制造业的市场地位。

  2023年，公司将围绕“市场是公司生命、技术是公司未来、管理是公司灵魂”的战略定位，持续巩固传统业务，努力开辟新业务，不断探索新赛道、新格局。压茬推进各项任务指标，统筹思路创新、技术创新、管理创新、机制创新和全员创新，激发市场活力、夯实质量基石、强化激励绩效、全面降本增效、开源节流，不断提升公司经营品质，努力在公司运营效能和资本运作质量上实现新提升，实现更有质量、更有效益、更可持续的发展。

  持续推进正向设计理念，深度融合研发、设计、工艺流程，依托平台资源，兼容管理、同频共振、软件共享，以立项为载体，形成研发合力，有效实现两地的互补、互促、互进，提升整体效能。

  研发立项拓宽广度、挖掘深度，立足行业发展趋势和用户需求，拓展数字化、智能化业务新场景，打造软硬件融合的智能化模块核心能力；与外部协同创新、借智借力，形成“自主研发”+“合作开发”的全方位、多渠道技术创新机制，“走出去、引进来”，掌控核心技术，做好产品延伸和前沿技术跟踪。同时，推行异地管理平台，完善研发管理流程、规范研发管理制度，加强与本部技术中心的协同办公和深度融合，加速关键技术攻关和推进产品开发进程。

  设计以业务为载体，融入现场，聚焦源头，将产品首件试制做实做细，问题前置、管理前置；强化设计，在产品性能、可靠性、标准化、一致性上下功夫，持续迭代开发，不断完善产品功能，不断丰富产品矩阵，将产品做精做深，满足不同客户差异化定制需求，提高产品市场竞争力。同时，持续优化设计开发流程，加强阶段过程审核，推进PLM技术管理平台升级，构建数字化、平台化、一体化、专业化技术体系。

  深入推进工艺环节的正向设计和反向验证。聚焦产品，聚焦现场，细化工艺流程，以机电一体化为基础、以产品小组为策略、以提质增效为目标，不断提升工艺设计能力，提高产品质感。依托三维线线束样板，成立首件试制工作专班，凭借积累的产品应用经验，保证首件产品安全、可靠、高效；以自动化线束生产线为平台，优化线束制作工序及现场布局，不断推进制造过程的自动化、数字化和智能化。

  细化生产过程质量安全控制，稳定产品实现过程质量保证能力，实现质量控制的数字化，通过数据进行PDCA的闭环管理；拓展与其他部门的联动模式，从质量预防、质量检测及检验、质量监控等多个角度组合出击，全面提升产品质量的全流程、全制程管控。强化供应链质量风险管理，建立供应商绩效管理方案，提升供应商服务质量；持续推动质量管理数字化转型，打通各环节数字化链接，逐步实现数据共享、数据分析、智能化决策以及产品质量全程可追溯；推进质量体系整合与协同，结合TS22163银牌标准，明确差距与改进重点，适时推进质量体系升级。

  项目管控推行多维度、精细化的项目全生命周期管理，强化项目管理过程要求，深化项目成本管控，对发现的成本异常深挖原因，根治解决；加强对各项目环节流程的细化、优化和关键节点的管控，进一步提高项目运营效率。

  精益生产方面，将生产车间、班组打造成为公司最强执行力的单位、组织，做到生产执行零借口、零拖延、零返工；以项目为驱动，在作业效率、作业质量上持续推进精益管理；持续优化各产线工序，找出更佳作业方法、作业流程，全面提高组织协调效率、管理效率、生产效率；按节拍化精益标准配置生产资源，科学编排生产计划，努力实现均衡生产；自动化线束工序是公司智能制造迈出的第一步，需充分发挥示范和带动作用，推动其他工序自动化进程。安全方面持续开展多元化安全教育培训，强化员工安全意识和安全防范能力；构建大安全格局，保障职工人身安全、公司安全；坚持“安全第一、预防为主”方针，提高安环体系管理水平；坚持季度安全联合检查和异地作业现场安全检查，识别安全隐患，有效防范安全风险。

  市场人员需谋增量，抢占订单，不断跟踪、开拓新的客户群体，实现销售最大化；防变量，重点加强和巩固长客项目，深化客户需求，延展业务链条，努力实现对株机、浦镇等白点市场的突破，不断提升市场地位；高度关注应收账款回款情况，落实主体责任，降低坏账损失风险；提升危机忧患意识，立足自身岗位，以客户需求为导向、以客户服务为核心，通过为客户提供高效优质服务，营造全员营销氛围。

  客户服务进一步完善客户服务流程及投诉处理流程，多渠道加强与客户互动，加强客户关系，定期走访，了解客户及终端用户诉求，快速响应，形成闭环式服务诉求管理体系，为客户提供相应的延伸服务，不断提升客户认可度和满意度；精准收集产品信息，对接相应部门进行趋势分析，有助于竞争对手分析及公司产品线、运营规划：

  采购方面，采用“五适”原则，适价、适时、适地、适量、适质，保证物资供应的及时、稳定、灵活及价格可控；对重要、关键的零部件，培养战略供应商，加强供应商的交付管理、成本管理、质量管理，尤其在付款管理上，讲策略、讲方法；不断升级ERP采购平台，在线赋能采购业务，保证数据完整性、准确性，不断提高基础数据质量；深度挖潜降本，综合渠道库存分析，实现资源合理配置。

  人力资源方面，进一步优化人员配置，实现人力资源最大化，精兵高效，构建良好均衡的分配体系和绩效体系；通过“内部培养+外部引进”，加强人才队伍建设；培训走向部门、走向车间，通过“内部培训+外部专训”构建多层级、全覆盖的系统培训体系；不断提高人员技能，打造专业人才梯队。

  财务部门将继续与各金融机构寻求合作多种优质的金融产品，优化资金结构，降低公司资金成本；继续执行会计人员轮岗制度，不断提高业务能力，培养全能财务人才；在财务流程和管控方面不断优化，加强税收筹划，进一步争取税收优惠政策。

  随着“高铁检修生产线升级改造项目”募投项目的顺利推进，检修事业部2023年8月将全力完成场地搬迁任务，确保检修业务平稳过渡，优化现场布局，向智能生产基地迈进；全方位提高效率、均衡生产，紧抓降费增效，不断完善检修体系流程，提升内部管理水平；同时，深入站段、最终客户，在检修方式、检修形式、检修范围上寻求多样化，不断积累检修经验。

  公司将借助资本市场平台优势，拓宽融资渠道，深入研究公司行业政策、发展动态，并根据自身未来的业务发展规划，适时进行必要的兼并收购，在企业实现内生价值创造的同时，通过多元化的资本运作实现外延式的价值创造，提升业务规模，助力企业高质量发展。

  国家优先发展轨道交通运输业的产业政策使得近年来轨道交通装备行业得到了快速的发展。未来较长时间内我国轨道交通建设仍将处于一个持续发展期。如果未来国家产业政策出现重大变动，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营状况和盈利能力带来重大风险。

  应对措施：公司及时收集行业相关信息，掌握和了解轨道交通行业的政策变化，分析研究政策变化对公司产生的影响，积极应对，提早防范；结合行业发展趋势，及时调整公司战略规划和产业布局，创造多级利润增长点，加强内部管控，提高公司抵御风险能力。

  随着大宗材料价格的骤涨，极大增加了采购成本和管理的难度。若原材料市场价格出现大幅波动，则会对公司产品的生产成本核算及控制产生不利影响，公司的毛利率、盈利能力及财务状况也将会受到不利影响。

  应对措施：公司将根据销售订单、安全库存量和原材料市场价格走势向供应商采购，利用日常采购和战略采购相结合的方式最大限度地降低采购成本、平滑成本的波动，保证公司生产需求的同时快速响应客户需求。未来，公司将密切关注原材料市场的价格波动情况，与战略供应商继续维护良好的长期合作关系，确保公司能够长期稳定的供应原材料，尽可能降低原材料价格波动对公司的不利影响。

  公司属于轨道交通车辆配套产品制造行业，下游客户主要为各大整车制造企业。由于整车制造行业壁垒极高，行业内企业数量有限，导致公司下游客户较为集中。目前，公司主要客户集中在中国中车（601766）股份有限公司及其下属子公司，因此轨道交通行业存在客户集中度较高的情况。若我公司产品性能或服务质量无法满足客户需求而导致客户流失，或客户放缓生产经营计划，将对公司未来业绩产生不利的影响。

  在我国轨道车辆整车制造行业格局不变的情况下，预计公司客户集中度短期内仍将处于较高水平，若主要客户发生流失，将对公司未来业绩产生不利影响。

  应对措施：公司将密切关注行业动态和客户需求，持续保持与各大整车制造企业的良好合作关系，同时进一步加强技术服务，积极响应客户需求并积极拓展新客户，提供更加符合客户需求的服务和产品来提升粘性。

  轨道交通装备行业属于典型的资金密集型和技术密集型行业，公司在轨道交通装备市场拥有长期的技术积累和市场开拓能力，主营产品城市轨道交通车辆电气配套产品和动车组列车照明系统在技术可靠性、稳定性、可维护性等方面较市场同类产品具有领先优势，产品市场占有率位居行业前列。但随着国家鼓励轨道交通装备行业进行技术升级换代，高端装备国产化加快推进，国内其他轨道交通设备厂商可能会加大技术和资金投入力度，国外同业竞争者的本土化进程也会加快，行业竞争将趋于激烈。如果公司未能根据行业发展趋势和市场竞争格局及时调整经营策略，保持持续的研发投入，可能无法在激烈的市场竞争中保持竞争优势，面临毛利率下降的风险，进而对未来的经营产生不利影响。

  随着国务院办公厅《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》鼓励民营企业进入轨道交通装备，国内市场竞争将更趋激烈。

  应对措施：努力抓住新兴细分行业的发展机遇，在产品结构、生产能力、市场渠道以及研发平台建设等方面实现快速提升，拓展业务链条，不断提升综合服务能力，继续保持目前的竞争优势，保持业绩相对平稳的增长。

  公司具有城市轨道交通车辆电气配套产品和高铁照明系统的自主知识产权，但是，随着轨道交通装备技术的更新换代，轨道交通车辆设备制造技术日新月异，轨道交通电气设备向模块化、轻量化、智能化的方向发展。如果公司不能持续优化创新体系，加大对高级技术人才的培养和引进力度，积极应对技术革新的挑战，保持和增强公司的技术优势，及时创新技术或开发出拥有自主知识产权的新产品，不断满足客户更加多样化的要求，将对公司未来的生产经营产生不利影响。

  应对措施：持续关注轨道交通行业先进的技术，加大研发投入，做好新技术的储备；引进行业领先的技术人才，组建专业的研发团队；借助上下游企业、高校、科研院所的平台开展深入的研发合作，提高研发绩效产出，推动创新技术落地，同时积极寻找和培育新技术、新项目，保证企业在行业内的优势及市场占有率。

  轨道交通车辆作为一种重要的客运工具，行业主管部门、客户对相关设备的安全性要求极高。公司基本的产品应用于动车组、城轨等轨道交通车辆，产品的强度、防火、耐久、环保等性能指标对轨道交通运输安全性有着重要影响。公司已建立起严格的质量管理体系和产品检验、检测流程，自设立以来未发生任何重大产品质量事故和质量纠纷。如果公司产品出现质量不合格或者质量缺陷的情况，影响到乘客体验或对轨道交通正常运行造成影响，将会给公司声誉造成较大损害，进而对公司的生产经营造成不利影响。

  应对措施：公司按照行业标准建立健全完善的质量管理体系，在管理过程中加强精细化管理及风险预警管理，注重提升管理人员安全、质量管控意识，重视员工综合业务水平和素质的提高，组织定期教育和培训，规避和减少安全、质量风险。

  受行业销售结算方式的影响，公司的应收账款较高，这将影响公司的和经营活动的现金流量，给公司的运营资金带来一定的压力。如未来轨道交通行业资金紧张局面持续使公司的主要客户财务情况发生恶化或未能加强有效的应收账款管理，公司可能面临应收账款难以回收而发生坏账损失的风险。

  应对措施：公司建立并有效执行了谨慎合理的坏账准备计提政策、加大应收账款的催收力度，从而逐步降低应收账款发生坏账的风险。同时，公司也将积极利用合适的融资工具，以进一步提升公司的现金储备，为业务发展提供坚实的基础。

  目前，公司已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。公司上市后，公司资产规模出现大幅增长。随着募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、原材料采购、产销规模将有所扩大，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需要对各项资源的配备和管理流程进行调整。如公司的管理体系和资源配置的调整和人才储备不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。

  应对措施：公司将进一步完善内部控制，持续优化公司整体管理能力，公司管理层加强学习，持续提高管理层业务能力，强化内部管理的流程化、体系化，使企业管理更加制度化、科学化，尽量消除规模迅速扩张所带来的管理风险。

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