2023年中国实验室仪器市场遭受重创

  去年中国仪器仪表的需求状况首先反映出中国医药市场的疲软。中国一直是实验室仪器的强大市场，政府投入大量资金发展大型实验室、出版科学出版物和促进经济发展。

  2023年，中国实验室仪器市场遭受重创，因为该国的经济环境、刺激资金的结束、关税、与美国的政治焦灼的事态以及当地竞争损害了许多跨国仪器公司的销售。一些全球最大的分析仪器和耗材供应商的财务业绩证明了这种前所未有的情况，这中间还包括专门的生命科学仪器和耗材供应商10xGenomics、Bio-Techne和lumina，以及更多板卡供应商 Agilent 和 Waters，其中服务于生命科学市场以及工业(例如化学品)和应用市场(例如食品安全)。

  在2022财年(截至2022年10月31日)增长18%后，安捷伦2023财年中国销售额下降8%，占公司总销售额的20%。Waters的中国销售额在2023年也出现快速逆转，继2022年增长8%之后，下降22%至4.41亿美元，占总销售额的15%。lumina在2022年销售额下降6%，并在2023年继续下滑，下降 19%，占公司销售额的 9%。同样，10xGenomics的销售额也连续两年下降，2022年下降 17%，2023 年下降21%，占公司销售额的 8%。

  随着时间的推移，许多公司的销售疲软加剧。去年上半年沃特世销售额下降11%，下半年下降31%，相差20个百分点。Bio-Techne 历年上半年和下半年的业绩差距达 15 个百分点，销售额分别下降 4%和 19%。10x Genomics 的销售额在 2023 年前六个月下降了 16%，下半年下降了 26%。

  2023 年第三季度的销售额受到的打击尤其严重。安捷伦、illumina 和 沃特世的业绩表现不佳，季度销售额分别暴跌 31%、26% 和 27%。然而，比较是一个因素，因为每家公司 2022年第三季度的销售额分别强劲增长 44%、9%和 21%。

  去年中国仪器仪表的需求状况首先反映出中国医药市场的疲软。对于沃特世来说，2023年第三季度对中国制药市场的销售额下降了30%以上，第四季度下降了45%。在讨论第四季度业绩时，安捷伦表示，2023 年中国小分子药物相关销售额下降了 14% 左右。但这种情况并不仅限于制药市场。沃特世总裁兼首席执行官乌迪特·巴特拉(udit Batra) 博士在描述市场环境时在公司 2023 年第三季度电话会议上对投入资产的人表示:“中国的市场挑战现已扩展到制药领域之外，并影响了我们在工业、学术和政府终端市场的业绩。季度”。从第三季度到第四季度，这种下降加速，沃特世第三季度的工业销售额下降了十几位数，然后第四季度下降了 20% 左右。沃特世在中国的学术和政府收入第三季度下降了30%以上，下一季度下降了近40%。安捷伦还描述了 2023 年下半年中国学术、政府和食品终端市场销售放缓的情况。一些公司将中国收入的急剧下降与之前推动学术和政府销售的刺激计划直接联系起来。10x Genomics 主要向该国的学术市场销售，表明其销售额下降与该市场有关。Bio-Techne 总裁兼首席执行官 Charles Kummeth 在 2023 年第季度电话会议中表示:“我们在上次财报电话会议中强调的资金挑战在本季度依然存在，因为中国政府对医院和学术机构生命科学研发的资助正在减少。明显低于去年。

  当地竞争也发挥了作用。illumina 首席财务官 Joydeep Goswami 在公司 2023 年第三季度财务电话会议上对投入资产的人表示:“大中华区营收为 9800 万美元，同比下降 26%，按固定汇率计算下降 25%，反映出持续的宏观经济和地理政治学挑战以及当地竞争处于中等吞吐量。沃特世还在其年度报告中提到竞争是影响中国销售的一个因素。

  政府对基础研究和应用研究的资助增加增加了支出。根据乔治城大学安全与新兴技术中心 2022 年6月的一份报告，中国拥有 469 个国家重点实验室 (SKL)。不同的部委管理着不同的国家重点实验室，着重关注生物学、化学地球科学、工程、信息技术、材料科学和物理学等领域。国家重点实验室数量最多的部委是教育部和中国科学院。

  根据涵盖2022年11月1日至2023年10月31日期间的自然指数，中国在化学出版物、地球与环境科学出版物和物理科学出版物数量方面领先世界。该国的生物科学出版物和健康科学出版物数量排名第二。按机构划分，中国科学院(CAS)的出版物数量位居全球第一。2024 年展望

  分析仪器公司预计 2024 年中国的销售额将跟着时间的推移而改善。有些人慢慢的开始看到连续的改善。安捷伦预计2024 财年中国销售额将出现中个位数下降，2024 年第一季度的增长幅度与去年第四季度 9% 的下降幅度相似。安捷伦首席执行官 Mike McMulen 在公司最近的投资者电话会议上告诉投资者:“我们所看到的、我们所预测的、我们从我们团队听到的是，我们的客户预计短期内不会有任何重大改进但也不要指望短期内会出现任何重大恶化。

  Waters 预测 2024年中国的销售额将下降至十几位数。第一季度销售额预计将下降 40% 左右，部分原因是同比很难。但该公司仍保持乐观态度。“我们一致认为，除了一两个较小的问题外，(中国)大多数问题都是周期性的,而不是结构性的;例如，CDMO 面临产能过剩、地理政治学挑战或品牌仿制药因反腐败运动或工业业务(尤其是食品和环境)而削减支出，并目因政府取消报销而放缓，沃特世首席财务官表示Amol Chaubal 在公司 2023 年第四季度电话会议上发言。

  尽管今年中国分析仪器的销售情况预计将有所改善，而且情况似乎不会变得更糟，但微观经济和政治事件以及中国的政策决定任旧存在普遍的不确定性。这种不确定性让仪器公司处于观望状态。

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